客户名册，又称为交易伙伴名册，是有关企业客户情况的综合记录。客户名册一般由客户信息表和客户一览表组成。

1.客户信息表

客户信息表是用来记录、保存所收集到的客户信息的表格文档。不同的企业、不同类型的客户，在设计客户信息表的内容及格式上会有所不同。但就特定企业而言，客户信息表应具有相对稳定性，不能随意变更信息表的格式和内容。

2.填写客户信息表

客户信息在收集的过程中采集渠道来源很多，收集到的信息也多种多样，而且这些信息一般是不完整、非即期的。同时，信息提供人员在提供信息时出于各种目的而存在夸大、欺骗的可能，因此，企业在正式填写客户信息表之前，需要先对收集到的客户信息进行核实、评价。核实客户信息主要是通过实地调查来进行，但在实际工作中，除了实地调查核实方式外，还可以通过电话核实及利用公开信息核实两种方式，既可以降低成本，又能获得较准确的核实效果

3.更新、完善客户档案信息

客户档案信息按照客户档案表格填写好后，并不意味着客户档案建立工作就完成了。因为客户档案信息的管理是一个长期的、动态的过程，需要建立一种长效机制，以增强客户档案管理的时间性和适应性。因此，企业应随着时间及经营环境的变化，不断更新和完善客户档案信息。

(1)及时更新客户档案信息。客户档案信息中的许多信息资料，如联系电话、地址、企业性质、经营政策、信用状况等信息，可能会随着时间及经营环境的变化而发生调整和改变，企业应及时掌握客户信息的变动情况，并对档案表中的信息进行及时更新。一方面让企业更好地了解客户，为客户服务；另一方面，让企业根据客户变化情况进行及时调整，避免风险与损失。客户档案信息的及时更新工作对企业理解客户、保持与客户的良好关系非常重要。因此，企业应制定严格的制度来明确各部门相关人员的汇总上报制度，同时也要派专人负责对档案表中的信息进行及时的替换、更新，以保证客户档案管理工作落到实处。

(2)不断完善客户档案信息。客户档案的建立工作是一项长期的工程，企业对客户信息的了解掌握并不能做到一步到位。因此，只有在日常的经营管理中不断地去充实完善，才能让企业对客户有更深、更详细的了解，企业也可以依此做出相应的调整，以更加符合客户的需求特点。

4.客户一览表

根据客户信息表简单而综合地排列出客户名称、地址等内容，就形成了客户一览表或名册。

客户一览表是一种初级的客户档案形式，其内容比较简单，管理对象一般只针对正在与企业进行交易的伙伴，记录合同签订条款和执行情况等。具体操作方法是：在一项合同签订之后，由企业销售人员填写客户信息表，并将新客户增补到客户一览表或名册中。

客户一览表的优点是简便易行、费用较低。客户信息表是由销售人员负责的，受外界限制不大，而且存档期间只有很少费用支出。客户一览表的对象分类和内容也比较单一，一般只针对直接客户，所以比较容易建立保管和查找使用。特别是客户一览表简单明了地反映当前客户情况，对于管理决策者十分适用。

但是，客户一览表也有明显的不足之处，主要是缺乏全面性、客观性和动态性。首先把档案管理对象局限在现有交易伙伴，不利于潜在客户的识别和新客户的开发，同时这种档案的分类和内容也难以全面反映客户的情况。由于这类档案资料全部由销售人员填写，就受到销售人员掌握资料的多少和主观认识的限制。在动态反映客户情况方面，尽管对这种档案也有定期修订，但是间隔比较长，当销售人员很忙或外出时，难以保证及时填写新客户信息表

由于建立客户一览表费用低，受客观条件限制小，对于尚未建立客户档案的企业，无论规模大小，都可以从这种形式起步。通过建立客户名册，收集、整理分散在企业各方面的资料，逐步建立和使用客户档案的各项制度，积累经验。但是，由于这种客户档案在适应管理需要和反映客观实际等方面的不足，还要在此基础上，考虑向其他形式发展。